ONE ONLINE transmet aux conseillers en gestion de patrimoine des demandes de particuliers qui souhaitent faire le point sur leur situation, avant tout choix de produit. Chaque contact est réservé à un seul destinataire.
La qualification porte sur le besoin exprimé en amont. L'orientation vers une SCPI, un PER ou une assurance-vie relève ensuite du professionnel ; aucun rendement, encours, résultat ou contrat n'est garanti.
Le particulier souhaite une vue d'ensemble de sa situation, sans objectif produit arrêté.
Le particulier s'interroge sur ses revenus futurs et l'organisation de son épargne à l'approche de la retraite.
Le particulier souhaite anticiper la transmission de son patrimoine à ses proches.
Le particulier a déjà un placement en tête et cherche un conseil pour le mettre en œuvre.
| Critère à cadrer | Ce qui est recueilli |
|---|---|
| Objectif | Bilan, retraite, transmission ou investissement identifié |
| Horizon | Échéance envisagée, déclarée par le particulier |
| Situation déclarée | Situation familiale et professionnelle indiquée |
| Capacité d'épargne déclarée | Ordre de grandeur indiqué par le particulier |
| Zone | Département ou zone d'intervention convenue |
| Disponibilité | Créneaux de rappel indiqués |
Les éléments de situation et de capacité d'épargne sont déclaratifs : ils ne sont pas vérifiés par pièces justificatives. L'analyse patrimoniale et la recommandation relèvent du conseiller.
Le particulier exprime un besoin de conseil patrimonial.
Objectif, horizon et situation déclarés sont recueillis selon le brief.
La fiche est transmise à un seul destinataire.
Prise de rendez-vous en option, selon le devis.
Le CGP réalise le bilan et oriente vers les solutions adaptées.
Offre dédiée aux demandes déjà orientées vers la SCPI.
Cadrer les demandes liées à la préparation de la retraite.
Leviers de développement de la clientèle d'un cabinet.
Approches pour les demandes d'investissement déjà identifié.
L'offre SCPI concerne des demandes déjà orientées vers ce placement. Ici, la demande porte sur un besoin patrimonial exprimé en amont : bilan, retraite, transmission ou investissement identifié.
Non. La situation et la capacité d'épargne sont déclarées par le particulier et ne sont pas vérifiées par pièces justificatives.
Le professionnel. L'orientation vers une solution relève du conseiller après son analyse ; aucun rendement, encours, résultat ou contrat n'est garanti.
Non. Chaque contact est réservé à un seul destinataire.
Les tarifs sont établis sur devis. La prise de rendez-vous est proposée en option ; son périmètre et ses délais sont précisés au devis.
Un expert ONE ONLINE vous répond sous 24h.